팻두천사와 히나인요정의 이야기나라

Intro - 장스티의 보증 (feat. STi)

첫번째 이야기 - 쳇바퀴 (feat. Nayeong Kim)

쳇바퀴 1화 - 아기오리의 첫 비행

쳇바퀴 2화 - 아기오리의 그리움 (깊이)

쳇바퀴 3화 - 아기오리의 허전함

쳇바퀴 4화 - 아기오리의 최후

쳇바퀴 5화 - Skit. 오리탕

쳇바퀴 6화 - 은행 강도

쳇바퀴 7화 - Skit. 뒷거래

쳇바퀴 8화 - 엘레베이터에서 만난 사람 (feat. 중희)

쳇바퀴 9화 - Skit. 현실

쳇바퀴 10화 - 유리계단 (feat. Ignito)

쳇바퀴 11화 - 과거의 죄

쳇바퀴 12화(完) - Skit. 마지막 댓가

두번째 이야기 - 인어공주는 존재했다 (feat. Nayeong Kim)

인어공주는 존재했다 1화 - '남자' 편

인어공주는 존재했다 2화 - '인어공주' 편 (feat. 옥화)

인어공주는 존재했다 3화 - '어부' 편

인어공주는 존재했다 4화 - 폭주

인어공주는 존재했다 5화(完) - Ending

이야기의 끝 (feat. Kim Nayoung)

죽은 친구와의 전화

작은별 (Remix) (Heenain ver.)