Hozomány (Erdélyi népzene régen és most)

Lassú cigánytánc és szökős

Seprik az erdei utat (Katonakísérő)

Korcsos és sűrű magyar

Katonakísérő

Ritka magyar

Jó reggelt, jó reggelt

Egy pár – Cigánytánc, csárdás, szökős és sűrű csárdás

Amott kerekedik egy fekete felhő (Papp András)

Utra Mari balladája

Homlódi Zsuzsánna (A megesett lány balladája)

Jó reggelt, jó reggelt (Field recording)

Tele van a temető árka vízzel

De szeretnék az erdőbe fa lenni (beszélgetéssel)

Nem zörög a levél

Nincsen pénzem (Papp András nótája)

A Gecsemáni kertje (Karácsonyi kánta)

A kántálásról

Elindult már József (Karácsonyi kánta és köszöntő)

Bemondás (Papp András)

Amott kerekedik egy fekete felhő (Nagy Amália)

Száradj el bokor hegytetőn (N. A.)

Utra Mari (A gyermekgyilkos anya balladája)

Tollas Erzsi balladája (A halálra táncoltatott lány – N. A)

Tollas Erzsi balladája (Fodor Juliska)

Rózsa Sándor balladája (N. A. és F. J.)

Szabó Gyula Horvát Jolánt szereti (Eltiltott szerelmesek balladája – F. J.)

Bádogozzák a visai templomot (F. J.)

Bogár Imre balladája (N. A. és F. J.)

Hajnallik, hajnallik (Megöltek egy legényt – F. J.)

Seprik az erdei utat (Katonakísérő – F. J.)

Alszik a baba (Altató – F. J.)

Falu végén van egy kis házacska (beszélgetéssel – N. A.)

Bemondás (N. A. és F. J.)

A táncról, aratásról („ríkatozások” – N. A., F. J. és Lovász Anna)

Pajzán rikoltozások (L. A.)

De szeretnék az erdőbe fa lenni (N. A. és F. J.)