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1. "Rain on a Sleepless Night" (Korean: 잠 못 드는 밤 비는 내리고) 2. "Red String" (Korean: 천생연분) 3. "Erase All of Time" (Korean: 세월의 흔적 다 버리고) 4. "That Girl on the Second Floor" (Korean: 이층집 소녀) 5. "Love of the New Generation" (Korean: 신인류의 사랑) 6. "On a Night Like This" (Korean: 오늘 같은 밤이면) 7. "Painfully Loving You" (Korean: 그 아픔까지 사랑한거야) 8. "Red Sunset" (Korean: 붉은 노을) 9. "Your Tears" (Korean: 그대 눈물까지도) 10. "Good bye" (Korean: 안녕) 11. "Say It/Tell Me" (Korean: 말해줘) 12. "Met Her 100 Meters Away" (Korean: 그녀를 만나는 곳 100m전) 13. "Erase All of Time (feat. Lyn)" (Korean: 세월의 흔적 다 버리고) 14. "How Do I Say"