1974年10月1日発売 この頃から後の音楽性への分岐点となるフォークでもないロックでもない陽水という一つのジャンルを確立しつつある。録音はロスで行いサウンド的には乾いた清々しい音に仕上がっている。「Happy Birthday」や「ロンドン急行」などはビートルズの影響を受けたのがよくわかる曲である。全体的に楽しいアルバム。